ニュースリリース

2015年12月12日
No.119

　株式会社ブリヂストンの完全子会社であるブリヂストン アメリカス インク（以下、BSA）と米国大手自動車用品小売チェーンのザ ペップ ボーイズ － マニー、モー アンド ジャック（以下、ペップ ボーイズ社）は、12月11日（米国現地時間）に、BSAの完全子会社であるブリヂストン リテール オペレーションズ エルエルシー（以下、BSRO）とペップ ボーイズ社が10月26日（米国現地時間）に締結した買収に関する契約（Agreement and Plan of Merger）の内容改定を完了したと発表しました。これにより、BSROはペップ ボーイズ社の株式公開買付け価格を1株当たり現金15ドルから1株当たり現金15.50ドル、株式買収総額で約8億63百万ドル（約1,035億円^*）に上げたことになります。当該価格引き上げは、ペップ ボーイズ社の取締役会が、BSROの当初提案よりも優れていると判断した第三者の競合提案に対応するために行ったものです。

　改定後の買付け価格1株当たり現金15.50ドルにより、ペップ ボーイズ社の株主は、現金で約28百万ドル（約33億6千万円^*）の追加提案を受けたことになります。

　ペップ ボーイズ社の取締役会は、同社の株主に対して、全会一致でBSROによる株式公開買付けに応じるよう引き続き推奨しています。またペップ ボーイズ社は、同社の取締役会が、12月8日（現地時間）にアイカーン エンタープライズ　エル ピーより受領した1株当たり現金15.50ドルで買付ける提案について、もはや優位性はないと発表しています。

　今回の株式公開買付けは、今後延長されない限り、2016年1月4日月曜日の午後5時（米国ニューヨーク時間）に完了する予定です。

　BSROは、「ファイアストン コンプリート オートケア」などのブランドで、全米に2,200店舗以上の自動車タイヤ販売、自動車整備・補修及び自動車用品を販売する小売店を運営しております。また、BSROの直営小売店とブリヂストン系列販売代理店を含めると、当社グループは全米で5,000店舗以上の小売店網を構築しており、今回のペップ ボーイズ社買収はBSROが運営する小売店網の拡大だけではなく、当社グループのグローバル全体での成長を加速させることになります。

　当社は、米国自動車アフターマーケット市場において、当社グループとペップ ボーイズ社の両社が持つ伝統や蓄積された専門知識を統合することで、単なる規模の大きさだけではない、よりお客様のニーズに応えるタイヤ・自動車関連サービスの小売店網を構築できると考えております。

*1ドル＝120円で換算

1.会社名

:Bridgestone Americas, Inc.
（ブリヂストン アメリカス インク）

2.所在地

:アメリカ合衆国テネシー州ナッシュビル

3.CEO 兼
President

:Gary Garfield
（ゲイリー ガーフィールド）

4.資本金

:127百万ドル

5.資本比率

:株式会社ブリヂストン 100%

6.事業内容

:米州事業の統括

1.会社名

:Bridgestone Retail Operations, LLC
（ブリヂストン リテール オペレーションズ　エルエルシー）

2.所在地

:アメリカ合衆国イリノイ州ブルーミングデール

3.President

:Stu Crum（ストゥ クラム）

4.資本金

:1千ドル

5.資本比率

:ブリヂストン アメリカス インク 100％

6.店舗数

:直営約2,200店舗
（なお、BSAは、BSROの直営小売店とブリヂストン系列販売代理店を含めると全米で5,000店舗以上の小売店網を構築しています。）

7.小売店ブランド

:Firestone Complete Auto Care、Tires Plus、Hibdon Tires Plus、Wheel Works、Firestone Complete Fleet Care

8.事業内容

:自動車タイヤの販売、自動車整備・補修及び用品の販売、クレジットカード事業

1.会社名

:The Pep Boys - Manny, Moe & Jack
（ザ ペップ ボーイズ － マニー、モー アンド ジャック）

2.所在地

:アメリカ合衆国ペンシルベニア州フィラデルフィア

3.CEO

:Scott Sider（スコット サイダー）

4.株式の上場

:ニューヨーク証券取引所

5.創業年

:1921年

6.売上高

:2,084百万ドル（2015年1月期）

7.店舗数

:約800店舗（米国35州とプエルトリコ）

8.事業内容

:自動車タイヤの販売、自動車整備・補修、自動車用品の販売、トラック・バス用品の配送、フリート（運送用トラックの大量保有事業）の整備・補修など

将来の見通しに関する記述
　この文書には、1995年米国民事証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）が定義する「将来の見通しに関する記述」（forward-looking statements）が含まれています。「だろう」、「信じる」、「見込みである」、「見積もる」、「予想する」、「はずである」及び「らしい」といった語句やこれらに類似する表現は、将来の見通しに関する記述と識別されます。これに加えて、過去に関することではない記述も、将来の見通しに関する記述となります。これらの将来の見通しに関する記述は、将来の出来事、承認、取引に関して、それらの記述が作成された時点の予測や見解に基づいたものであり、これらに過度に依拠することが無いようご注意ください。このニュースリリースにある将来の見通しに関する記述には、合併に係る書類提出や承認について予想される時期に関する記述、株式公開買付けまたは合併の完了が予定されている時期に関する記述及びこれらの各記述が前提とする仮定に関する記述が含まれますが、これらに限定されるものではありません。これらの将来の見通しに関する記述は、現在の予想及び仮定に基づくものであり、そこに含まれる多くの既知及び未知のリスク、不確実性、一般的に経営陣が制御できないその他の要因によって、実際に生起した事象が当該将来の見通しに関する記述によって明示または暗示された事象とは大きく異なるものとなる可能性があります。かかるリスクは、本公開買付け及び合併に関連する不確実性を含むものであり、これには本公開買付け及び合併の時期についての不確実性、ペップ ボーイズ社の株主の内どれだけが買付けの申込みに応じるかについての不確実性、対抗的な買付けがなされるリスク、様々な取引実行の前提条件が充足または放棄されない可能性、取引により予測される利益を達成する能力及びBSROとペップ ボーイズ社それぞれの事業及び業績に関する一般的なリスクが含まれます。ペップ ボーイズ社の実際の業績が将来の見通しに関する記述によって明示または暗示された業績予想と大きく乖離する原因となる他の要因については、Form 10-K によるペップ ボーイズ社の2015年1月期年次報告書及びその後ペップ ボーイズ社が米国証券取引委員会（SEC）に提出した報告書を含むペップ ボーイズ社のSECへの提出書類において論じられています。ペップ ボーイズ社のSECへの提出書類の写しは、ペップ ボーイズ社のウェブサイト（www.pepboys.com）の「Investors」の部分またはSECのウェブサイト（www.sec.gov）で入手することができます。この発表に含まれる将来の見通しに関する記述は、発表の日付現在のものです。当社、BSA、BSRO及びペップ ボーイズ社の各社は、いずれも各社に適用のある法令（金融商品取引所の規則及び米国連邦証券法を含む。）によって必要となる場合を除き、将来の見通しに関する記述のいずれかが、新たな情報、将来の事象等によって不正確となった場合においても、この書類の内容について更新する義務を負うものではありません（また、各社ともかかる義務の一切を明示的に否認します）。

追加情報
　この書類は証券の購入または販売の勧誘を行うものではありません。BSROはSchedule TOに基づく本株式公開買付けに関する書類（買付提案、送り状、その他公開買付けに関する文書を含む）をSECに提出済みであり、ペップボーイズ社はSECに本株式公開買付けに関するSchedule 14D-9に基づく勧誘／推薦書類を提出済みです。本株式公開買付けに関する書類（買付提案、送り状、その他公開買付けに関する文書を含む）及び勧誘／推薦書類には重要な情報が含まれることから、ペップ ボーイ社の株主は、本株式公開買付けに関するいかなる判断をする前に、当該資料を熟読することが強く推奨されます。当該書類が提出された際には、ペップ ボーイズ社の株主は、本株式公開買付けに関する書類（買付提案、送り状、その他公開買付けに関する文書を含む）と当該勧誘／推薦書類をSECのウェブサイト（www.sec.gov）より無料で入手することができます。また、本株式公開買付けに関する書類（買付提案、送り状、その他公開買付けに関する文書を含む）と関連する勧誘／推薦書類は、本株式公開買付けに関する書類に記載されている情報提供代理人またはペップ ボーイズ社（宛先: Brian Zuckerman, 3111 West Allegheny Avenue, Philadelphia, PA 19132, 電話番号（米国）215-430-9727）に依頼することで、無料で入手できます。

関連リンク：

• 英文リリース：Bridgestone and Pep Boys Agree on Amended Terms to Merger Agreement

以上